CRM: Модуль для 1С: Предприятие 7.7 - "Торговля и склад" и "Комплексная"

Модуль CRM для 1С: Торговля и Склад, Комплексная

Модуль CRM предназначен для встраивания в типовые конфигурации 1С:Предприятие 7.7 ("Торговля и склад", "Комплексная"), либо в оригинальные конфигурации разработанные пользователями.

Функциональные возможности: контакты, события, задачи/поручения, почтовые рассылки, корреспонденция, оповещение пользователей.

Концепция CRM предусматривает гармоничное сочетание формального подхода и индивидуального отношения к каждому клиенту.

И если количество активных клиентов предприятия измеряется в десятках или сотнях, а количество потенциальных клиентов — соответственно в сотнях или тысячах, то полная реализация концепции CRM приведет к накоплению огромных массивов информации, работать с которыми без привлечения специальных средств автоматизации будет просто невозможно.

Скачать: Демо-версия

Описание

Функциональные возможности модуля CRM:

Создание задач/поручений для сотрудников предприятия с возможностью определения сроков задач и ответственных за выполнение, отслеживание хода выполнения задачи, контроль срочности исполнения задач при помощи напоминаний пользователям, определение ресурсов, необходимых для исполнения задачи;
Регистрация и планирование контактов с возможностью привязки к контрагенту, контактным лицам, описание результатов контакта, сохранение вложенного файла;
Планирование разовых и периодических событий с возможностью привязки к контрагенту, описание темы и содержания события;
Регистрация входящей и исходящей корреспонденции, контактов, связанных с клиентом, и автоматическое оповещение пользователей;
Организация электронных рассылок без использования дополнительных почтовых систем;
Автоматическое оповещение пользователей о предстоящих контактах с контрагентами и других событиях (в частности, о днях рождениях контактных лиц).

Автоматизированные механизмы управления отношениями с клиентами можно использовать не только как эффективное орудие в конкурентной борьбе за выгодных клиентов. Предоставляется хранилище информации о контрагентах предприятиях с удобными средствами доступа. Сотрудник, принявший звонок незнакомого ему клиента, может прямо в процессе телефонного разговора войти в курс дела, оперативно пролистав сведения о клиенте и о последних контактах с ним на экране своего компьютера.

Возможности модуля по управлению взаимоотношениями с клиентами могут быть востребованы коммерческим директором, директором по маркетингу, сотрудниками маркетинговых, сбытовых и снабженческих подразделений предприятия.

CRM - Задачи/поручения

Документ Задача

История выполнения задачи

Модуль позволяет организовать распределение и выполнение задач по работе с контрагентами. Назначается ответственный исполнитель по задаче, отслеживаются ресурсы, затраченные на выполнение задачи (трудозатраты и материальные ресурсы). Ведется контроль срока исполнения задачи, формируются автоматические напоминания исполнителям о новых задачах.

Функциональные возможности:

определение сроков исполнения задач и ответственных за их исполнение;
отражение хода исполнения задачи и время перехода задачи из состояния в состояние;
контроль срочности исполнения задач при помощи сообщений и напоминаний пользователям системы;
привязка документов и файлов, необходимых для выполнения задачи;
любая задача может быть входящей, исходящей или личной;
возможность определения вида и приоритета задачи;
определение текущего состояния задачи. Определение состояний и переходов между состояниями производится в зависимости от настройки бизнес-циклов (справочник "Настройка бизнес-циклов");
возможность определения ресурсов, необходимых для выполнения задачи, отмечается планируемое и фактическое количество затраченных ресурсов.

CRM - Контакты

Журнал контактов

Документ Контакт

Модуль организует информацию о контактах с контрагентами - дает возможность планировать контакты и формировать автоматические напоминания о датах предстоящих контактов. Облегчается процесс поиска информации о датах, результатах контактов, сотрудниках, которые устанавливали контакты с контрагентами.

Функциональные возможности:

определение вида контакта (встреча, телефонный звонок, интернет-конференция и т.п.);
определение состояния - состоялся/запланирован. Контакт считается состоявшимся, как только дата контакта становится ранее актуальной даты;
связь с контрагентом, с которым установлен (запланирован) контакт;
привязка документов и файлов;
определение контактера - сотрудника организации, установившего контакт;
внесение результата (итога) контакта;
определение даты "Х" - дата следующего запланированного контакта;
внесение контактных лиц контрагента, с которыми был установлен (запланирован) контакт;
определение количества дней для автоматического напоминания о следующем контакте.

CRM - События

Документ Событие

Модуль отражает все события, связанные с контрагентами. Можно запланировать разовое событие (на заданную дату), либо несколько периодических событий (повторяющихся через заданный период времени). Формируются автоматические напоминания пользователям о наступлении событий, что позволяет снизить уровень "забывчивости" в компании.

Функциональные возможности:

группировка событий по видам. Виды событий формируют сами пользователи;
разовые события - события, происходящие в определенную дату;
периодические события - события, повторяющиеся через определенный промежуток времени. Например, событие может повторяться каждый понедельник и пятницу, или 15-го числа каждого месяца, или каждое утро в 10.00;
возможность связать событие с контрагентом;
автоматические напоминания о наступлении события сотрудникам указанным в списке;
подробное описание содержания и темы события.

CRM - Корреспонденция

Корреспонденция

Журнал корреспонденции

Все документы, входящие и исходящие (полученные и отправленные контрагентам), как в письменной форме, так и в электронном виде, регистрируются в журнале "Корреспонденция". Таким образом, формируется база данных по документообороту, связанному с контрагентами, появляется возможность быстро найти и просмотреть данные по нужному документу. При необходимости, можно просмотреть и сам документ, если он присоединен как вложение по документу (в виде внешнего файла).

Функциональные возможности:

определение потока корреспонденции (входящая, исходящая);
определение получателя и отправителя - для которого предназначен (от которого получен) документ;
указание адресата - контактное лицо контрагента, от которого получен входящий документ, либо сотрудник организации, который сформировал исходящий документ;
указание дата регистрации - дата регистрации документа в системе. Может отличаться от даты создания (получения) самого документа. По умолчанию - актуальная дата;
указание даты документа - дата создания документа;
определение вида корреспонденции - ссылка на элемент классификатора "Виды реквизитов документов CRM". Реквизит определяет положение документа в дереве журнала документов;
приоритет (важность, срочность) документа. Приоритет документа важно указывать при большом потоке (количестве) входящих документов, с тем, чтобы документы с более высоким приоритетом рассматривались в первую очередь;
возможность определения темы документа;
определение списка сотрудников, которым будет отправлено уведомление о полученном документе. Список формируется при помощи справочника "Физические лица", папка "Сотрудники";
возможность формирования списка вложений (файлов) по данному документу;
документы, утратившие свою актуальность, можно переводить "в архив". Это позволяет очистить журнал корреспонденции от ненужной информации. Визуально архив документов - это отдельная папка в журнале "Корреспонденция".

CRM - Рассылки

Рассылка

Получатели рассылки

Почтовый ящик

Модуль "Рассылки" поможет организовать отправку электронных сообщений контрагентам. В список контрагентов-подписчиков рассылки могут быть добавлены группы контрагентов или отдельные контрагенты, выбранные из справочника. Средства работы с электронной почтой позволяют значительно повысить оперативность работы многих служб и специалистов предприятия – в первую очередь подразделений, отвечающих за работу с клиентами и поставщиками, сбыт, закупки и маркетинг. Важно, что эти средства интегрированы в единое информационное пространство системы. В результате обработка электронной корреспонденции производится в тесной взаимосвязи с другими бизнес-процессами предприятия.

Функциональные возможности:

заполнение содержания рассылки;
определение приоритета - нормальный/высокий/низкий;
определение почтового ящика и вида рассылки;
возможность импорта адресов получателей рассылки, а так же копирование адресов получателей из другой рассылки;
к сообщению рассылки имеется возможность присоединить вложения (файлы);
возможность автоматической подстановки данных получателя (ФИО) в нужные места сообщения.

Скачать

Обратите внимание, для скачивания нужна авторизация!

Файлы:

CRM: Модуль для - Торговля и склад и Комплексная

Последнее изменение Размер Скачан	15.04.2011 2.35 MB 86

Купить

Обновлено (12.12.2011 11:21)

Недостаточно прав для комментирования

JComments

Общая информация

Новости

Изменения в конфигурациях

Вход/Регистрация

Сейчас на сайте

Карта посещений

Популярные материалы

Корзина заказов

Продукты для 1С: Предприятие 8

Продукты для 1С:Предприятие 7.7