Документ Задача

Документ Задача

История выполнения задачи

История выполнения задачи

Модуль позволяет организовать распределение и выполнение задач по работе с контрагентами. Назначается ответственный исполнитель по задаче, отслеживаются ресурсы, затраченные на выполнение задачи (трудозатраты и материальные ресурсы). Ведется контроль срока исполнения задачи, формируются автоматические напоминания исполнителям о новых задачах.

Функциональные возможности:

1. определение сроков исполнения задач и ответственных за их исполнение;
2. отражение хода исполнения задачи и время перехода задачи из состояния в состояние;
3. контроль срочности исполнения задач при помощи сообщений и напоминаний пользователям системы;
4. привязка документов и файлов, необходимых для выполнения задачи;
5. любая задача может быть входящей, исходящей или личной;
6. возможность определения вида и приоритета задачи;
7. определение текущего состояния задачи. Определение состояний и переходов между состояниями производится в зависимости от настройки бизнес-циклов (справочник "Настройка бизнес-циклов");
8. возможность определения ресурсов, необходимых для выполнения задачи, отмечается планируемое и фактическое количество затраченных ресурсов.

Документ Событие

Документ Событие

Функциональные возможности:

1. группировка событий по видам. Виды событий формируют сами пользователи;
2. разовые события - события, происходящие в определенную дату;
3. периодические события - события, повторяющиеся через определенный промежуток времени. Например, событие может повторяться каждый понедельник и пятницу, или 15-го числа каждого месяца, или каждое утро в 10.00;
4. возможность связать событие с контрагентом;
5. автоматические напоминания о наступлении события сотрудникам указанным в списке;
6. подробное описание содержания и темы события.

Корреспонденция

Корреспонденция

Журнал корреспонденции

Журнал корреспонденции

Все документы, входящие и исходящие (полученные и отправленные контрагентам), как в письменной форме, так и в электронном виде, регистрируются в журнале "Корреспонденция". Таким образом, формируется база данных по документообороту, связанному с контрагентами, появляется возможность быстро найти и просмотреть данные по нужному документу. При необходимости, можно просмотреть и сам документ, если он присоединен как вложение по документу (в виде внешнего файла).

Функциональные возможности:

1. определение потока корреспонденции (входящая, исходящая);
2. определение получателя и отправителя - для которого предназначен (от которого получен) документ;
3. указание адресата - контактное лицо контрагента, от которого получен входящий документ, либо сотрудник организации, который сформировал исходящий документ;
4. указание дата регистрации - дата регистрации документа в системе. Может отличаться от даты создания (получения) самого документа. По умолчанию - актуальная дата;
5. указание даты документа - дата создания документа;
6. определение вида корреспонденции - ссылка на элемент классификатора "Виды реквизитов документов CRM". Реквизит определяет положение документа в дереве журнала документов;
7. приоритет (важность, срочность) документа. Приоритет документа важно указывать при большом потоке (количестве) входящих документов, с тем, чтобы документы с более высоким приоритетом рассматривались в первую очередь;
8. возможность определения темы документа;
9. определение списка сотрудников, которым будет отправлено уведомление о полученном документе. Список формируется при помощи справочника "Физические лица", папка "Сотрудники";
10. возможность формирования списка вложений (файлов) по данному документу;
11. документы, утратившие свою актуальность, можно переводить "в архив". Это позволяет очистить журнал корреспонденции от ненужной информации. Визуально архив документов - это отдельная папка в журнале "Корреспонденция".

Рассылка

Рассылка

Получатели рассылки

Получатели рассылки

Почтовый ящик

Почтовый ящик

Модуль "Рассылки" поможет организовать отправку электронных сообщений контрагентам. В список контрагентов-подписчиков рассылки могут быть добавлены группы контрагентов или отдельные контрагенты, выбранные из справочника. Средства работы с электронной почтой позволяют значительно повысить оперативность работы многих служб и специалистов предприятия – в первую очередь подразделений, отвечающих за работу с клиентами и поставщиками, сбыт, закупки и маркетинг. Важно, что эти средства интегрированы в единое информационное пространство системы. В результате обработка электронной корреспонденции производится в тесной взаимосвязи с другими бизнес-процессами предприятия.

Функциональные возможности:

1. заполнение содержания рассылки;
2. определение приоритета - нормальный/высокий/низкий;
3. определение почтового ящика и вида рассылки;
4. возможность импорта адресов получателей рассылки, а так же копирование адресов получателей из другой рассылки;
5. к сообщению рассылки имеется возможность присоединить вложения (файлы);
6. возможность автоматической подстановки данных получателя (ФИО) в нужные места сообщения.