Актуальные документы

Актуальные документы

Оперативные итоги

Оперативные итоги

Избранные отчеты

Избранные отчеты

Сохранение отчета

Сохранение отчета

Панель руководителя - это форма для просмотра и организации работы с документами CRM. Кроме того, главная страница позволяет получать оперативную информацию о текущем финансовом состоянии компании, а также быстро формировать избранные отчеты.

Функциональные возможности:

1. позволяет просмотреть список документов CRM за указанный период. Выбор периода производится в поле "Актуальные документы на...";
2. позволяет организовать отбор в списке документов. Вызывается функция "Отбор данных по таблице", которая помогает отобрать в список документы, необходимые пользователю для работы;
3. возможность показать данные по контрагенту. На экран выводится карточка контрагента, связанного с выбранным документом в списке (форма элемента справочника "Контрагенты" );
4. возможность создать несколько меню, определив для каждого из них свои элементы управления. Например, меню "Справочники" и "Журналы" с набором наиболее активно используемых справочников и журналов соответственно;
5. главная страница может открываться автоматически (при запуске системы);
6. возможность получать оперативные итоги о состоянии дел компании в режиме реального времени (закладка "Оперативные итоги");
7. определение сценария, по которому производится построение таблицы итогов. Ссылка на элемент справочника "Планирование (Сценарии)";
8. изменение масштаба отображения данных. Данные отчета будут разбиты на отрезки, в зависимости от выбранного масштаба (день, неделя, месяц, квартал, год);
9. графическое отображение помеченных показателей. Возможность наглядно представить картину изменения отдельного показателя, либо сравнить два или более показателей оперативных итогов;
10. определение варианта - выбор варианта отображения данных (Плановые/Фактические показатели);
11. возможность вывода данных на печать. Формируется печатная форма отчета "Оперативные итоги", которую можно распечатать либо сохранить в виде файла;
12. возможность быстро формировать и настраивать наиболее часто используемые отчеты (закладка "Избранные отчеты"). Отчеты настраиваются индивидуально для каждого пользователя;

При установке системы уже настроено меню "CRM", элементы управления которого помогают быстро и просто ввести в систему данные по работе с контрагентами:

1. создать контрагента в справочнике "Контрагенты". Вызывается "пустая" форма для ввода данных о новом контрагенте;
2. зарегистрировать или запланировать контакт. Вызывается "пустая" форма для регистрации нового контакта;
3. запланировать новое событие. Вызывается форма для планирования нового события;
4. зарегистрировать документ в журнале "Корреспонденция". Вызывается форма редактирования нового документа;
5. создать новую рассылку. Вызывается форма для ввода параметров новой рассылки;

Каждый пользователь может настроить Панель руководителя так, чтобы на ней помещались элементы управления журналами и справочниками, которые используются чаще всего.