Контур "Продажи" позволяет учитывать операции, связанные с реализацией товаров и услуг, включая оптовую, комиссионную и розничную торговлю.

Автоматизировано отражение возвратов товаров от покупателя и поставщику. Более того, автоматизирован процесс быстрого оформления пакета документов на возврат товара от покупателей. Возможно также автоматическое формирование заказ-нарядов на доставку товара покупателю с полным комплектом документов реализации (маршрутно-путевые листы, накладные, счета-фактуры и т.д.)

Поддерживается ведение учета по сетевым покупателям с отслеживанием состояния взаиморасчетов по головной организации.

Для розничной торговли возможна работа как с автоматизированными, так и не автоматизированными торговыми точками.

Операции торговли автоматически отражаются в бухгалтерском и налоговом учете.

Счет на оплату

Счет на оплату

Документ реализация

Документ реализация

Счет-фактура

Счет-фактура

Возврат товаров от покупателя

Возврат товаров от покупателя

Основные документы контура

Основные документы контура

Заказ покупателя - это заказ внешнего по отношению к предприятию контрагента на приобретение какой-либо продукции. Заказ считается исполненным, если произведена отгрузка всего заказанного количества товаров, или если заказ принудительно закрыт менеджером. Закрытие заказа - это снятие заказа с учета, которое производится, если исчезает необходимость отгрузки оставшегося количества товаров. Для выполнения заказа продукция может быть куплена у сторонней организации или произведена своими силами.

В конфигурации можно вести планирование входящих платежей. Для этого в договоре покупателя, на закладке "Оплата" необходимо установить флаг "Вести платежный календарь" и флаг "Заказы". В этом случае при проведении сумма заказа будет автоматически попадать в отчет "Платежный календарь" как запланированная к поступлению.

Документ "Заказ покупателя" предназначен для регистрации заказа покупателя на поставку товаров, услуг и т.п.

Параметры контроля отгрузки и оплаты по заказу устанавливаются в договоре с контрагентом. От выбора вида договора зависит, от кого будет оформлен заказ - от покупателя или от комиссионера. Если в договоре с контрагентом-покупателем с видом взаиморасчетов "По договору в целом" или "По заказам" установлен флаг "Обособленный учет товаров по заказам покупателей", то партионный стоимостной учет ТМЦ будет вестись обособленно. После выбора договора с контрагентом в нижней части блока "Покупатель" отражается состояние взаиморасчетов с контрагентом по договору.

Заказ считается исполненным, если все количество товара, указанное в документе, отгружено заказчику, или если заказ принудительно закрыт документом "Закрытие заказов покупателей".

В заказах покупателей также можно указать перечень возвратной тары, в которой покупателю будут отгружены материальные ценности. Данные о возвратной таре указываются на закладке "Тара". На закладке "Услуги", указываются дополнительные услуги, связанные с выполнением заказа, например, услуги по доставке товаров.

Резервирование товаров под заказ на складе и размещение в заказах

При оформлении заказа покупателя товары можно зарезервировать под этот заказ из текущего свободного остатка на любом из складов (оптовом или розничном) или разместить в других заказах - заказах поставщикам, внутренних заказах.

Документ предназначен для корректировки заказа при изменении товарных и финансовых договоренностей с покупателем.

Документ всегда вводится на основании документа "Заказ покупателя".

Документ "Корректировка заказа покупателя" решает две основные задачи: добавление и удаление позиций в табличной части документа "Заказ покупателя".

Табличную часть документа "Корректировка заказа покупателя" можно заполнить автоматически, по кнопке "Заполнить". Возможны два варианта заполнения:

• Заполнить по остаткам - в этом случае табличная часть документа заполняется всеми нереализованными товарами по документу "Заказ покупателя", указанному в шапке документа, с учетом ранее оформленных документов корректировки.
• Скопировать состав заказа - в этом случае в документ будет скопирована информация из табличной части документа "Заказ покупателя".

Документ "Закрытие заказов покупателей" предназначен для снятия заказов покупателей с учета. Возможны следующие случаи необходимости оформления документа:

• Расторжение сделки – полная отмена оставшейся (неотработанной части) заказа.
• Закрытие заказа, когда считается, что он выполнен, даже если по данным учета он не сошелся "в ноль". Остатки по заказу (товаров и оплаты) в этом случае просто списываются, как не требующие выполнения.
• Снятие резервов и размещения с заказов, например, если просрочен срок хранения резервов по заказам.

В табличной части документа перечисляются закрываемые заказы и причины их закрытия. При заполнении заказа в документе в качестве справочной информации указывается информация о покупателе (контрагенте), которому был оформлен заказ, сумме заказа и об ответственном лице, оформившем заказ.

В документе предусмотрено два вида операций:

• Снятие резервов и размещения. Позволяет снять существующие резервы и размещения по указанным заказам покупателей и поставщиков.
• Закрытие заказов от покупателей. Эта операция позволяет как снять резервы по заказам, так и аннулировать сами заказы. При этом заказы снимаются с учета, количество и сумма недоотгруженной номенклатуры по заказам погашаются в ноль.

Счет на оплату

Счет на оплату

Счет на оплату оформляется, если отгрузку номенклатуры предполагается производить из текущего остатка на складах без предварительного резервирования.

Счет на оплату можно распечатать в виде стандартной формы счета и отправить пользователю по факсу.

По счету на оплату можно производить контроль оплаты и отгрузки. Параметры контроля отгрузки и оплаты по счету устанавливаются в договоре контрагента. После выбора договора с контрагентом в нижней части блока "Покупатель" отражается состояние взаиморасчетов с контрагентом по договору.

Документ реализация

Документ реализация

Документ "Реализация товаров и услуг" фиксирует факт реализации (отгрузки) товаров. С помощью этого документа оформляется также продажа некондиционного товара (при выборе вида операции "Брак").

Отгрузка и отпуск товаров на комиссию (передачи товаров на реализацию) в конфигурации фиксируется одним и тем же документом с установленным видом операции "Продажа, комиссия". Различия между операциями продажи и комиссии зависят от выбор в документ договора контрагента соответствующего вида: "С комиссионером" либо "С покупателем". После выбора договора с контрагентом в нижней части блока "Покупатель" отражается состояние взаиморасчетов с контрагентом по договору. Контроль оплаты и отгрузки производится в соответствии с теми условиями, которые установлены в договоре.

Предусмотрено два вида отгрузки товаров:

• Склад - отгрузка товаров со склада производится при проведении документа "Реализация товаров и услуг".
• Ордер - отгрузка товаров со склада будет производиться позже, и фиксируется дополнительным документом "Расходный ордер на товары".

При формировании документа "Реализация товаров и услуг" по заказу покупателя табличная часть заполняется неотгруженными товарами по заказу с учетом схемы размещения по заказу покупателя и текущего остатка на складе. В табличную часть документа реализации попадают только товары, имеющиеся в наличии на указанном складе.

Предусмотрена также возможность оформления документа реализации с нескольких складов: склад указывается в табличной части документа. Эта возможность определяется настройкой параметров учета - "Указание складов в табличной части документа".

При отгрузке товаров можно указать серии номенклатуры (серийный номер, номер и дата выдача сертификата, срок хранения), а также характеристики номенклатуры (цвет, размер, полнота и т.д.) В сериях номенклатуры также хранятся номер ГТД и страна происхождения, которые заполняются в табличной части документа.

Счет-фактура

Счет-фактура

Документ предназначен для выписки счета-фактуры при реализации товаров, работ и услуг или при получении аванса (предоплаты) от покупателей.

Вводится только на основании проведенного документа реализации ("Реализация товаров и услуг", "Отчет комиссионера о продажах", "Отчет комитенту о продажах товаров"), в котором уже есть все основные данные: о покупателе, о реализованных товарах, работах или услугах.

Дополнительные сведения (например, номер и дата расчетного документа) вносятся непосредственно при заполнении документа "Счет-фактура выданный" (для счетов-фактур на аванс на основании документов по приходу денежных средств эти сведения вносятся автоматически).

Для ввода документа "Счет-фактура выданный" в документах, на основании которых он вводится, предусмотрена ссылка "Ввести счет-фактуру".

Счета-фактуры на авансы полученные выписываются отдельно при помощи специальной регламентной обработки ("Регистрация счетов-фактур на аванс") .

Документ "Возврат товаров от покупателя" предназначен для оформления возврата отгруженных ранее покупателю позиций номенклатуры.

Возврат товаров может оформляться для покупателя или комиссионера. Различия между операциями продажи и комиссии зависят от выбор в документ договора контрагента соответствующего вида: "С комиссионером" либо "С покупателем". После выбора договора с контрагентом в нижней части блока "Покупатель" отражается состояние взаиморасчетов с контрагентом по договору.

Возврат товаров может оформляться как на оптовый склад, так и на розничный склад и в НТТ.

Если покупатель при возврате товаров не предоставил сопроводительные документы, поступление товара оформляется с помощью документа "Приходный ордер на товары". При получении сопроводительных документов оформляется документ "Возврат товаров от покупателя", в котором устанавливается вид возврата "Ордер" и указывается тот приходный ордер, которым ранее оформлялось поступление товаров.

Возврат от покупателя можно оформлять на основании документа, по которому товар отгружался покупателю или по заказу покупателя:

• При вводе на основании документа реализации наследуется вид операции, определенный в документе реализации. При заполнении копируется состав документа.
• При заполнении документа на основании документа "Заказ покупателя" копируется состав документа "Заказ покупателя".
• В табличной части документа для каждой позиции номенклатуры необходимо указать тот документ реализации, по которому производится возврат позиций номенклатуры.
• По кнопке "Заполнить" можно произвести заполнение табличной части документа товарами, реализованными по договору с контрагентом или по документам передачи.
• В графе "Документ партии" заполняется тот документ, который образуют партию, в которую возвращается позиция номенклатуры.
• В качестве документа партии может быть указан документ реализации. В этом случае документ поставки будет определен автоматически.
• Если документ реализации не известен, то можно указать документ поставки. Себестоимость возвращаемой позиции номенклатуры в этом случае будет определена автоматически в соответствии с указанным документом партии. В графе Себестоимость будет указано "Из документа партии".
• В том случае, если документ партии, в которую возвращается позиция номенклатуры, неизвестен, то информация о себестоимости возвращаемой позиции номенклатуры заполняется пользователем вручную.