Контрагент – это общее понятие, куда включены поставщики и покупатели, организации и частные лица.

Контрагенты могут быть сгруппированы по группам классификатора справочника, например, "Поставщики", "Покупатели" и "Реализаторы". Справочник контрагентов имеет неограниченное количество уровней вложенности. При записи нового контрагента производится проверка на дублирующие записи по ИНН контрагента.

Информация о контрагентах располагается на нескольких закладках. Видимость некоторых закладок зависит от установленных настроек параметров учета.

Если в настройках параметров учета установлена возможность использования ограничения прав доступа на уровне записей, то для контрагента появляется закладка "Прочее", на которой указывается та группа доступа, к которой относится контрагент.

Если в настройках параметров учета установлен флаг "Использовать WEB Управление заказами" , то появляется дополнительная закладка WEB-доступ, на которой устанавливаются параметры доступа клиента к работе с интернет - заказами (логин и пароль входа в Веб-приложение "Управление заказами").

Контрагентом может быть компания, имеющая несколько собственных юридических лиц. В этом случае в справочник "Контрагенты" заносится контрагент ("Компания") и все юридические лица, входящие в состав компании. У каждого юридического лица в этом случае указывается головной контрагент – "Компания".

В нижней части справочника отражается информация о контрагенте, выделенном в списке, на закладках:

Информация - контактная информация контрагента.
История - список документов по контрагенту.
Договоры - список всех договоров по контрагенту.
Взаиморасчеты - взаиморасчеты с контрагентом в разрезе договоров.

Контрагенты основные данные

Контрагенты основные данные

Контактные лица контрагента

Контактные лица контрагента

Контрагент - прочее

Контрагент - прочее

Контакты с контрагентом

Контакты с контрагентом

Форма списка

Форма списка

Контрагенты общие данные

Контрагенты общие данные

Контрагент, параметры печати

Контрагент, параметры печати

Карточка контрагента - это форма элемента справочника "Контрагенты". Карточка отражает данные по контрагенту на закладках:

• Основные данные
• Общие данные
• Контакты
• События
• История документов
• Свойства
• Категории
• Параметры печати
• Прочее
• Доп.атрибуты

Основные данные

Данная закладка отражает контактную информацию контрагента и данные по договорам.

На закладке важно установить флаги Покупатель, Поставщик, Без НДС в соответствии с характером отношений с контрагентом. От этих отметок зависит, договора какого вида можно будет создавать для данного контрагента, а также установка ставки НДС по умолчанию в документах по контрагенту.

В табличной части "Контактная информация" можно создавать, редактировать и просматривать разные виды контактной информации по контрагенту: фактический и юридический адреса, телефоны, адреса электронной почты и т.д. Отображаются как заполненные виды контактной информации для данного контрагента, так и те, которые не заполнены, но введены в справочник "Виды контактной информации" для объектов типа "Контрагент". Для контактной информации, которая должна по умолчанию подставляться в печатные формы документов, необходимо установить признак "Основная" при помощи соответствующей кнопки.

В табличной части "Договоры" можно создавать, редактировать и просматривать данные по договорам с контрагентом. Для договора, который должен по умолчанию подставляться в документы, необходимо установить признак "Основной" при помощи соответствующей кнопки. Основной договор выделяется в таблице жирным шрифтом.

Формирование структуры подчинения контрагентов

Если одна или несколько организаций контрагентов подчиняются одной головной организации, на закладке "Общие данные" карточки контрагента ставится флаг "Подчинен" (2) и указывается головная организация-контрагент. В этом случае в документе "Реализация товаров и услуг" выбирается покупатель-головная организация, а подчиненная указывается в качестве Грузополучателя. Реквизит Грузополучатель вынесен в журнал документов. Аналогично, в документе "Возврат товаров от покупателя" нужно выбрать в качестве покупателя, возвращающего товар, головную организацию, а в качестве отправителя - подчиненную.

Учет тары по контрагентам

В случае, если заказ-наряды на доставку формируются автоматически, а также ведется учет возвратной тары по контрагентам, важно указать параметры расчета стоимости возвратной тары. В поле "Тара" (1) возможен выбор одного из трех вариантов использования тары:

• Продается - тара продается контрагенту. В этом случае при автоматическом формировании заказ-наряда и документов реализации тара попадет на закладку "Товары".
• Передается - тара передается, при этом рассчитывается т.н. амортизация тары. В этом случае необходимо указать коэффициент для расчета амортизации тары. При автоматическом формировании заказ-наряда и документов реализации тара попадет на закладку "Тара", и стоимость будет рассчитана исходя из стоимости тары и введенной нормы амортизации (в процентах).
• Не используется - учет возвратной тары по контрагенту не ведется.

В таблице "Контактные лица" представлена информация о контактных лицах (сотрудниках) контрагента.

Данная закладка отражает список контактов, связанных с контрагентом. Фактически, документы на закладке - это журнал "Контакты", отфильтрованный по контрагенту.

На закладке доступны все действия с контактами: добавление, копирование, редактирование и т.д.

На данной закладке для каждого контрагента можно задавать список используемых печатных форм и количество экземпляров, выводимых на печать по умолчанию:

Чтобы добавить печатную форму для контрагента, по кнопке "Добавить" вызовите форму выбора печатных форм.

Последовательно выберите вид документа, для которого определяется печатная форма, а затем, из списка доступных печатных форм документа, выберите нужные формы (форму). Далее в строке каждого документа (1) проставьте количество копий, которые необходимо выводить на печать.

Для контрагентов, по которым формируются сводные счет-фактуры, необходимо установить признак "Сводная счет-фактура" (2).

Для контрагента также можно настроить данные по доверенности (3), которые будут выводиться на печать:

• Выдана от... - организация, выдавшая доверенность.
• Через кого - лицо, на которое выдается доверенность, и его паспортные данные.

В зависимости от состояния флажков "Покупатель" и "Поставщик" на закладке появляются дополнительные закладки "Как покупатель" и "Как поставщик".

Для покупателя указываются:

• Менеджеры. Для покупателя можно ввести несколько менеджеров. Менеджеры заполняются из справочника "Пользователи". Один из менеджеров устанавливается в качестве основного менеджера.
• Источник информации при обращении - недоступен для редактирования, устанавливается автоматически при оформлении первого документа "Событие" с контрагентом.
• Стадия взаимоотношений – отображается текущая стадия взаимоотношений с покупателем. При переходе по гиперссылке открывается история изменения стадий взаимоотношении предприятия с контрагентом. Данная стадия регистрируется документом "Классификация покупателей по стадиям взаимоотношений".
• Важность покупателя – отображается текущая важность контрагента как покупателя. При переходе по гиперссылке открывается история изменения важности контрагента. Важность контрагента регистрируется документом "АВС – Классификация покупателей".

Для поставщика указываются:

• Надежность поставщика (указывается пользователем вручную).
• Срок выполнения заказа поставщиком в днях, включая срок доставки.
• Все параметры контрагента как поставщика используются при формировании заказов поставщикам для выполнения календарных потребностей в номенклатуре.